浙金信托成功舉辦CRS環境下如何做好家庭財務規劃專題講座
時間：2019-05-30
5月25日，浙金信托成功舉辦CRS環境下，如何利用信托制度做好家庭財務規劃的貴賓講座，20余名貴賓客戶應邀參加本次活動。
首先，由浙金信托財富顧問介紹境內信托的發展歷程，信托制度的特點及與其他資管產品的區別，詳細介紹了信托作為一項特殊制度的功能及發展趨勢，同時將浙金信托發展特色及風控的相關制度做了介紹。隨后由安致勤資的嘉賓講師為大家解讀CRS和個稅改革相關政策，以及在CRS環境下如何利用信托制度做好家庭財務規劃。
活動現場干貨滿滿，講座結束后，引發了客戶更多的思考和探討，很多客戶留下來，與我們的財富顧問和嘉賓講師繼續深入溝通。
通過本次講座，幫助客戶更加深入地了解了信托以及信托公司的運行管理要求，對風險控制的精準把控，多位客戶表示，本次活動對他們日后家庭的財務規劃有積極意義，受益匪淺。
